Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинную китайскую медицину, и А-Гуй — метис с индейскими корнями, известный как искусный охотник.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и недоверия каждый шаг дается с трудом. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на чутье, добытое в лесах. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.
