Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывает их быстро, почти не задумываясь. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жестоких убийств, и улики противоречивы. То ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. В ней что-то не так, хотя он и чувствует к ней странную симпатию. Теперь ему предстоит разобраться, где правда, а где вымысел. И главное — не дать чувствам помешать расследованию.